أوامر البيع

نظرة عامة

يسجّل أمر البيع طلبًا أكّده العميل، وما زال على الشركة أن تسلّمه أو تُصدر فاتورته. ويحفظ أمر البيع المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها إلى أن تُنشأ الفاتورة أو الإيصال. وعندما يُنشأ ذلك المستند من أمر البيع، يغيّر MyCloudBook حالة الأمر إلى Fulfilled ويربط المستندين.

ليس لأمر البيع أثر محاسبي: فلا قيد يومية، ولا حركة مخزون، ولا تأثير على رصيد العميل. ولأوامر البيع تسلسل أرقام خاص بها. وتظهر أوامر البيع في تبويب Invoices & Receipts، وتستخدم شاشة الفاتورة؛ ويشرح دليل الفواتير والإيصالات الأجزاء المشتركة.

كيفية فتح الشاشة

1. في قائمة التنقل اليسرى، انقر على Sales، ثم على تبويب Invoices & Receipts.
2. لعرض أوامر البيع فقط، اختر Sales Order في عامل التصفية Document Type.
3. لإنشاء أمر بيع، انقر على New ثم على New Sales Order.

شاشة أمر البيع

شاشة أمر البيع هي شاشة الفاتورة مع الفروق التالية:

• حقل الرقم هو S. Order No، ويتبع تسلسل أوامر البيع.
• حقل التاريخ هو Expire Date، وهو آخر يوم لأمر البيع. وهذا الحقل اختياري.
• يحمل الرقم الكبير العنوان AMOUNT، وتظهر الحالة تحته.
• لا توجد مسودة، ولا زر Receive Payment، ولا تبويب Payments، ولا تبويب Credit Notes.
• بعد الحفظ، يظهر الزران Create Invoice وMark as Fulfilled ما دام الأمر مفتوحًا.

1. 1Save.
2. 2Save & Close.
3. 3Create Copy. متاح بعد الحفظ.
4. 4Template. قوالب أوامر البيع فقط.
5. 5Print Preview.
6. 6Send. متاح بعد الحفظ.
7. 7Delete. متاح بعد الحفظ.
8. 8S. Order No. القيمة 0 تعني الرقم التالي في تسلسل أوامر البيع.
9. 9Customer. مطلوب.
10. 10Expire Date. اختياري.
11. 11مبلغ أمر البيع، وحالته بعد الحفظ.
12. 12التبويبات.

الحالات

يكون أمر البيع الجديد بالحالة Open. وتتغيّر الحالة من خلال أزرار الأمر أو من خلال المستندات التي تُنشأ منه.

لا يمكن إلغاء أمر منفّذ، ولا يمكن تنفيذ أمر ملغى. أعد فتح الأمر أولًا. وعند حذف الفاتورة أو الإيصال الذي نفّذ أمرًا، يعود الأمر إلى الحالة Open.

1. 1يعرض التبويب رقم أمر البيع.
2. 2Create Invoice، وفي قائمته Create Receipt.
3. 3Mark as Fulfilled، وفي قائمته Cancel Order.
4. 4الحالة Open.

1. 1Mark as Fulfilled.
2. 2Cancel Order. يغيّر حالة أمر البيع إلى Canceled.

تنفيذ أمر البيع

يُنفَّذ أمر البيع بإحدى ثلاث طرق:

• Create Invoice أو Create Receipt. يفتح الزر فاتورة جديدة، أو إيصالًا جديدًا من قائمته، ويملأ المستند بالعميل والمرجع والبنود والعناوين من أمر البيع. وعند حفظ المستند الجديد، تصبح حالة الأمر Fulfilled، ويُربط المستندان في تبويب Related Documents لكل منهما.
• Mark as Fulfilled. يُستخدم مع فاتورة أو إيصال موجود بالفعل. تعرض النافذة فواتير العميل وإيصالاته؛ اختر المستند وانقر على Save.
• الدفع الإلكتروني. عندما يكون Stripe مُعدًّا، تعرض صفحة العميل الخاصة بأمر مفتوح زرًا للدفع. والدفع الناجح يُنشئ إيصالًا من الأمر وينفّذه.

ينشئ المثال إيصالًا من أمر البيع، مدفوعًا ببطاقة ائتمان إلى حساب Checking Account:

1. افتح أمر البيع وانقر على سهم Create Invoice، ثم على Create Receipt.
2. اختر الحساب في Deposit To وطريقة الدفع في Payment Method.
3. انقر على Save. يأخذ الإيصال رقمه، وتصبح حالة الأمر Fulfilled.

1. 1يُفتح إيصال جديد.
2. 2عميل أمر البيع.
3. 3Deposit To.
4. 4بنود أمر البيع.

1. 1الحالة Fulfilled.
2. 2الإيصال الذي نفّذ أمر البيع. والنقر عليه يفتحه.
3. 3Reopen Order.

1. 1أمر البيع: Fulfilled، مع الإيصال الذي نفّذه.

1. 1عنوان النافذة.
2. 2Document. الفاتورة أو الإيصال الذي نفّذ أمر البيع.
3. 3Save. يجب اختيار مستند.
4. 4Cancel.

حذف أمر البيع

يمكن حذف الأمر المفتوح أو الملغى من القائمة أو بالزر Delete. ولا يمكن حذف الأمر المنفّذ؛ أعد فتحه أولًا.

1. 1رسالة الخادم.

الرسائل ومعانيها

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين أمر البيع وعرض السعر؟

عرض السعر هو عرض يمكن للعميل أن يقبله أو يرفضه. أما أمر البيع فهو طلب أكّده العميل بالفعل، وينتظر الفاتورة أو التسليم. وليس لأيٍّ منهما أثر محاسبي.

كيف يُعلَّم أمر البيع بأنه منفّذ؟

أنشئ الفاتورة أو الإيصال من الأمر بالزر Create Invoice أو Create Receipt، أو استخدم Mark as Fulfilled واختر فاتورة أو إيصالًا موجودًا. ويؤدي الدفع عبر Stripe في صفحة العميل أيضًا إلى تنفيذ الأمر.

كيف أغيّر أمر بيع منفّذًا؟

انقر على Reopen Order لإعادته إلى الحالة Open، ثم عدّله، ثم نفّذه مرة أخرى.

هل يحجز أمر البيع المخزون أو يُرحّل قيودًا إلى الحسابات؟

لا. لا يُنشئ أمر البيع قيد يومية ولا حركة مخزون. أما الفاتورة أو الإيصال الذي يُنشأ منه فيفعل ذلك.

أدلة ذات صلة

• الفواتير والإيصالات. شاشة المستند المشتركة، والمستندات التي تنفّذ أمر البيع.
• عروض الأسعار. العروض التي تسبق أمر البيع.
• العملاء. العملاء الذين يقدّمون الطلبات.