الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

طرق الدفع

يشرح هذا الدليل طرق الدفع في MyCloudBook: القائمة التي تعرضها مستندات الدفع، وكيفية إضافة طريقة دفع وإعادة تسميتها وحذفها.

نظرة عامة

تبيّن طريقة الدفع كيف دُفع المال أو استُلم، مثل الدفع نقدًا أو بشيك أو ببطاقة ائتمان. وتحتوي المستندات التي تسجّل دفعة على حقل Payment Method: إيصالات المبيعات، وسندات القبض، وسندات رد المبالغ، والمصروفات، ودفعات فواتير الشراء، والدفعات الضريبية. وتحتوي نافذة Payment Methods على قائمة هذا الحقل.

تبدأ الشركة الجديدة بسبع طرق دفع: Bank Deposit وCash وCheck وCredit Card وDebit Card وPayPal وWestern Union. ويمكن تغيير القائمة في أي وقت. وطريقة الدفع تسمية للدفعة. أما حساب الدفعة فيُختار في المستند، مثل حقل Deposit To، لذلك تعمل الطريقة الواحدة مع كل الحسابات.

كيفية فتح النافذة

  1. في الشريط العلوي، انقر على Settings. يقع الزر بين اسم الشركة واسم المستخدم.
  2. في القائمة، انقر على Payment Methods.

تظهر قائمة Settings للمستخدمين الذين لديهم الدور Admin. ولا يرى المستخدمون الآخرون هذه القائمة.

قائمة Settings في الشريط العلوي في MyCloudBook، مع تمييز العنصر Payment Methods.
الشكل 1. قائمة Settings.
  1. 1Settings. يفتح قائمة إعدادات الشركة.
  2. 2Payment Methods.

نافذة Payment Methods

تعرض النافذة طرق الدفع للشركة مرتبة حسب أسمائها.

نافذة Payment Methods مع الطرق السبع Bank Deposit وCash وCheck وCredit Card وDebit Card وPayPal وWestern Union.
الشكل 2. نافذة Payment Methods.
  1. 1Add Payment Method. يضيف طريقة.
  2. 2Payment Method Name. الطرق مرتبة حسب أسمائها.
  3. 3زر إجراءات الصف، وفيه Rename وDelete. والنقر المزدوج على الصف يفتح أيضًا نافذة إعادة التسمية.
قائمة إجراءات الصف للطريقة Western Union مع العنصرين Rename وDelete.
الشكل 3. قائمة إجراءات الصف.
  1. 1Rename. يغيّر اسم الطريقة.
  2. 2Delete. يحذف الطريقة بعد سؤال للتأكيد.

إضافة طريقة دفع

  1. انقر على Add Payment Method.
  2. اكتب الاسم في حقل Name، مثل Bank Transfer.
  3. انقر على Save. تعرض القائمة الطريقة الجديدة، وتتوفر الطريقة في المستندات فورًا.
نافذة Add Payment Method مع الاسم Bank Transfer.
الشكل 4. نافذة Add Payment Method.
  1. 1Name. مطلوب.
  2. 2Save.
  3. 3Cancel.
الحقلمطلوبالغرض والقواعد
Nameمطلوبالاسم الذي تعرضه المستندات، بحد أقصى 255 حرفًا. استخدم اسمًا يختلف عن أسماء الطرق الأخرى، ليميّز المستخدمون بينها.

إعادة تسمية طريقة دفع

  1. افتح قائمة إجراءات الصف للطريقة وانقر على Rename، أو انقر نقرًا مزدوجًا على الصف.
  2. غيّر الاسم في حقل Name، ثم انقر على Save.

يظهر الاسم الجديد في كل مستند يستخدم الطريقة، ومنها المستندات المحفوظة. فالمستندات تحتفظ برابط إلى الطريقة، وليس بنسخة من اسمها.

نافذة Rename Payment Method مع الاسم Western Union.
الشكل 5. نافذة Rename Payment Method.
  1. 1Name.
  2. 2Save.
  3. 3Cancel.

حذف طريقة دفع

  1. افتح قائمة إجراءات الصف للطريقة وانقر على Delete.
  2. أجب عن السؤال بالنقر على Yes.

يحتفظ MyCloudBook بالطريقة التي يستخدمها مستند محفوظ، لذلك تحتفظ المستندات المحفوظة بطريقة الدفع الخاصة بها. وفي هذه الحالة تشرح رسالة السبب. أعد تسمية الطريقة عندما يتغير اسمها.

السؤال Are you sure you want to delete the Payment Method: Western Union، مع الزرين Yes وNo.
الشكل 6. السؤال الذي يظهر قبل الحذف.
  1. 1السؤال مع اسم الطريقة.
  2. 2Yes. يحذف الطريقة.
  3. 3No. يحتفظ بالطريقة.

طريقة الدفع في المستندات

يعرض حقل Payment Method في المستند طرق هذه النافذة. ويعرض المثال إيصال مبيعات جديدًا. ويستخدم تكامل Stripe أيضًا إحدى الطرق للدفعات التي يجريها العملاء عبر الإنترنت.

إيصال مبيعات جديد مع قائمة Payment Method مفتوحة، وفيها طرق الدفع السبع للشركة.
الشكل 7. حقل Payment Method في إيصال مبيعات.
  1. 1Payment Method.
  2. 2طرق الدفع للشركة.

الرسائل ومعانيها

الرسالةالسببالإجراء
Some fields are not valid!حقل مطلوب فارغ، أو قيمة بصيغة غير صحيحة. ويُميَّز الحقل باللون الأحمر.املأ الحقل المميَّز، ثم احفظ مرة أخرى.
You can not delete the Payment Method [X] because It is used in one or more document.مستند محفوظ يستخدم الطريقة.احتفظ بالطريقة، أو أعد تسميتها.
The Payment Method that you are trying to update is not available.حذف مستخدم آخر الطريقة بينما كانت النافذة مفتوحة.أغلق النافذة وافتح القائمة مرة أخرى.
The Payment Method that you are trying to delete is not available.حذف مستخدم آخر الطريقة من قبل.أغلق النافذة وافتح القائمة مرة أخرى.

أسئلة وأجوبة

ما طرق الدفع الموجودة في الشركة الجديدة؟

Bank Deposit وCash وCheck وCredit Card وDebit Card وPayPal وWestern Union. ويمكن تغيير القائمة من Settings ثم Payment Methods.

ما الحساب الذي تستخدمه الدفعة؟

الحساب الذي يُختار في المستند، مثل حقل Deposit To في الإيصال. طريقة الدفع تسمية للدفعة، لذلك تعمل الطريقة الواحدة مع كل الحسابات.

ماذا يحدث لطريقة دفع تستخدمها المستندات؟

يحتفظ بها MyCloudBook، لذلك تحتفظ المستندات المحفوظة بطريقة الدفع الخاصة بها. أعد تسمية الطريقة عندما يتغير اسمها.

هل يغيّر الاسم الجديد المستندات المحفوظة؟

نعم. تعرض المستندات الاسم الحالي للطريقة، لذلك تعرض المستندات المحفوظة أيضًا الاسم الجديد.