الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

حالة المشروع وتقدمه

يشرح هذا الدليل حالة المشروع ونسبة إنجازه في MyCloudBook: طريقة تغييرهما، وما تسمح به كل حالة، وكيف يحمي المشروع المكتمل مستنداته.

نظرة عامة

لكل مشروع حالة ونسبة إنجاز. تبيّن الحالة وضع المشروع: Not Started أو In Progress أو Completed أو Cancelled. ونسبة الإنجاز هي الجزء المنجز من العمل، من 0 إلى 100 بالمئة.

يضبط المستخدم القيمتين كلتيهما. ولا يغيّرهما MyCloudBook من تلقاء نفسه: فالمستند الجديد أو التاريخ أو الدفعة لا يغيّر الحالة، والحالة لا تغيّر نسبة الإنجاز. وتحدد الحالة أيضًا المشاريع التي يمكن أن تستخدمها المستندات، والمشروع المكتمل يقفل مستنداته.

كيفية فتح النافذتين

  1. في قائمة التنقل اليسرى، انقر على Projects، ثم انقر نقرًا مزدوجًا على المشروع في قائمة المشاريع.
  2. في لوحة Project Information، انقر على صف Status لتغيير الحالة، أو على صف Progress لتغيير نسبة الإنجاز. وتظهر أيقونة قلم على هذين الصفين.

يمكن ضبط الحالة أيضًا في نافذة Add Project ونافذة Update Project. وتعرض قائمة المشاريع حالة كل مشروع ونسبة إنجازه، لكنها لا تغيّرهما.

لوحة Project Information للمشروع Harbor View - Wedding Coffee Bar، وفيها صف Status بالقيمة Not Started، وصف Progress بنسبة 0 بالمئة.
الشكل 1. صفا Status وProgress.
  1. 1Status. حالة المشروع في شارة ملونة. والنقر يفتح نافذة Update Status.
  2. 2Progress. نسبة الإنجاز في شكل شريط ونسبة مئوية. والنقر يفتح نافذة Update Progress.

تغيير الحالة

يبدأ المثال التحضير للمشروع Harbor View - Wedding Coffee Bar: تتغير الحالة من Not Started إلى In Progress.

  1. انقر على صف Status. تُفتح نافذة Update Status وفيها الحالة الحالية.
  2. اختر الحالة الجديدة في قائمة Status.
  3. انقر على Save. تظهر الرسالة Project 'NAME': status changed to 'In Progress'.، وتتغير شارة اللوحة فورًا.
نافذة Update Status، وفيها قائمة Status مضبوطة على Not Started، والزران Save وCancel.
الشكل 2. نافذة Update Status.
  1. 1عنوان النافذة، Update Status.
  2. 2Status. الحالة الحالية للمشروع.
  3. 3Save.
  4. 4Cancel. يغلق النافذة دون تغيير.
قائمة Status في نافذة Update Status مفتوحة، وفيها القيم Not Started وIn Progress وCompleted وCancelled.
الشكل 3. الحالات الأربع.
  1. 1Status.
  2. 2قيم القائمة.
المشروع Harbor View - Wedding Coffee Bar بعد التغيير، مع رسالة تغيير الحالة إلى In Progress، والشارة الزرقاء In Progress.
الشكل 4. الحالة بعد الحفظ.
  1. 1رسالة التغيير.
  2. 2الحالة الجديدة، In Progress.

يمكن أن تتغير كل حالة إلى أي حالة أخرى، وبأي ترتيب. فمثلًا، يمكن أن يعود المشروع المكتمل إلى In Progress عندما يجب تصحيح مستند من مستندات المشروع.

الحالةالمعنى والأثر
Not Startedرمادي. حالة المشروع الجديد. لم يبدأ العمل بعد. ويمكن أن تستخدم المستندات الجديدة المشروع.
In Progressأزرق. المشروع قيد التنفيذ، والعمل جارٍ. ويمكن أن تستخدم المستندات الجديدة المشروع.
Completedأخضر. المشروع مكتمل، وقد انتهى العمل. ولا يمكن أن تستخدم المستندات الجديدة المشروع، ومستنداته مقفلة (انظر أدناه).
Cancelledأحمر. المشروع ملغى، وقد أُوقف. ولا تعرض قوائم Project في المستندات الجديدة هذا المشروع.

تغيير نسبة الإنجاز

نسبة الإنجاز رقم من 0 إلى 100، بمنزلتين عشريتين كحد أقصى. اضبطها حسب تقديرك الخاص للعمل، مثل الساعات المنجزة، أو البضائع المسلّمة، أو المراحل المنتهية.

  1. انقر على صف Progress. تُفتح نافذة Update Progress وفيها القيمة الحالية.
  2. اسحب شريط التمرير، أو اكتب القيمة في حقل Progress (%). ويتغير كل من الشريط والحقل مع الآخر.
  3. انقر على Save. تظهر الرسالة Project 'NAME': progress set to 30%.، ويتغير شريط اللوحة.
نافذة Update Progress، وفيها شريط التمرير وحقل Progress مضبوطان على 30، والزران Save وCancel.
الشكل 5. نافذة Update Progress.
  1. 1عنوان النافذة، Update Progress.
  2. 2شريط التمرير. يتحرك بخطوات مقدار كل منها واحد بالمئة.
  3. 3Progress (%). قيمة من 0 إلى 100، بمنزلتين عشريتين كحد أقصى.
  4. 4Save.
  5. 5Cancel. يغلق النافذة دون تغيير.
المشروع بعد تغيير نسبة الإنجاز، مع رسالة ضبط نسبة الإنجاز على 30 بالمئة، وشريط نسبة الإنجاز عند 30 بالمئة.
الشكل 6. نسبة الإنجاز بعد الحفظ.
  1. 1رسالة التغيير.
  2. 2نسبة الإنجاز الجديدة، 30%.

بعد تغيير الحالة أو نسبة الإنجاز، تعيد قائمة المشاريع تحميل صفوفها إذا كانت مفتوحة.

قائمة المشاريع، وفيها المشروع Harbor View - Wedding Coffee Bar بالحالة In Progress وبنسبة إنجاز 30 بالمئة.
الشكل 7. الحالة ونسبة الإنجاز في قائمة المشاريع.
  1. 1Status. In Progress.
  2. 2Progress. 30%.
عامل التصفية Status في قائمة المشاريع مفتوحًا، وفيه الحالات الأربع.
الشكل 8. مشاريع حالة واحدة.
  1. 1Status. عامل تصفية قائمة المشاريع.
  2. 2الحالات الأربع.

المشاريع التي يمكن أن تستخدمها المستندات

يعرض حقل Project في مستند المبيعات وعمود Project في مستند الشراء المشاريع التي حالتها Not Started أو In Progress. ويعرض مستند المبيعات مشاريع عميله والمشاريع التي ليس لها عميل. وعندما لا يناسب أي مشروع، تعرض القائمة No assignable projects found.

يحتفظ المستند الذي ينتمي إلى مشروع بالفعل بهذا المشروع، مهما كانت حالة المشروع. كما تعبّئ شاشة معلومات المشروع مشروعها في المستندات الجديدة التي تُنشأ من قائمة Edit.

قفل المشروع المكتمل

تحمي الحالة Completed أرقام المشروع المنتهي. ويقفل MyCloudBook مستندات المشروع:

  • لا يمكن حفظ أو حذف مستند مبيعات من مستندات المشروع (فاتورة، أو إيصال، أو عرض سعر، أو عرض سعر مشروع، أو أمر بيع، أو مسودة). ولا يمكن حفظ مستند مبيعات جديد في المشروع.
  • في فاتورة الشراء أو المصروف أو أمر الشراء، لا يمكن إضافة بنود المشروع أو تغييرها أو إزالتها. وتبقى البنود الأخرى في المستند مفتوحة. ولا يمكن حذف مستند يحتوي على بند من بنود المشروع.
  • لا يمكن حفظ أو حذف إشعار دائن يرد مبلغ فاتورة من فواتير المشروع.

تبقى الدفعات ممكنة: فلا يزال سند القبض يستطيع تحصيل المبلغ المستحق لفاتورة من فواتير المشروع، ولا تزال دفعة فاتورة الشراء تستطيع سداد فاتورة شراء للمشروع. ولا يزال من الممكن تعديل المشروع نفسه وتثبيته وإضافة الملاحظات والمرفقات إليه.

الرسالة The project Riverside Hotel - Lobby Coffee Bar is marked as completed. You cannot save the Invoice in it.
الشكل 9. فاتورة جديدة في مشروع مكتمل.
  1. 1الرسالة الواردة من الخادم. لا تُحفظ الفاتورة.

لتصحيح مستند في مشروع مكتمل، اضبط حالة المشروع على In Progress، وغيّر المستند، ثم أعد الحالة إلى Completed.

الرسائل ومعانيها

الرسالةالسببالإجراء
Project 'NAME': status changed to 'In Progress'.حُفظت الحالة.لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
Project 'NAME': progress set to 30%.حُفظت نسبة الإنجاز.لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
Progress must be a number between 0 and 100.حقل Progress (%) فارغ.اكتب قيمة من 0 إلى 100.
The project 'NAME' is marked as completed. You cannot save the Invoice in it.جرت محاولة حفظ مستند مبيعات في مشروع مكتمل. وتذكر الرسالة نوع المستند.إذا كان لا بد من تغيير المستند، فاضبط المشروع على In Progress أولًا.
The project 'NAME' is marked as completed. You cannot delete the Invoice #N from it.جرت محاولة حذف مستند من مستندات مشروع مكتمل.إذا كان لا بد من حذف المستند، فاضبط المشروع على In Progress أولًا.
The project 'NAME' is marked as completed. You cannot add, change, or remove its lines.جرت محاولة إضافة بند لمشروع مكتمل أو تغييره أو إزالته في مستند شراء.أبقِ بنود المشروع كما هي، أو اضبط المشروع على In Progress أولًا.
The project 'NAME' is completed. You cannot save a Credit Note that refunds an invoice in a completed project.الإشعار الدائن يرد مبلغ فاتورة من فواتير مشروع مكتمل.إذا كان الإشعار الدائن ضروريًا، فاضبط المشروع على In Progress أولًا.
No assignable projects found.لا تحتوي قائمة Project في المستند على أي مشروع للعميل حالته Not Started أو In Progress.تحقق من عميل المستند، أو غيّر حالة المشروع.

أسئلة وأجوبة

من يغيّر حالة المشروع؟

المستخدم، في نافذة Update Status أو في نافذة Update Project. ولا تغيّر المستندات والتواريخ والدفعات الحالة.

كيف تُضبط نسبة إنجاز المشروع؟

يضبطها المستخدم في نافذة Update Progress، من 0 إلى 100 بالمئة.

ما الذي تقفله الحالة Completed؟

تقفل هذه الحالة مستندات المبيعات الخاصة بالمشروع، وبنود المشروع في مستندات الشراء، والإشعارات الدائنة التي ترد مبلغ فاتورة من فواتير المشروع. فلا يمكن حفظها أو حذفها. وتبقى الدفعات ممكنة.

هل يمكنني إعادة فتح مشروع مكتمل؟

نعم. اضبط الحالة على In Progress في نافذة Update Status. فتصبح مستندات المشروع مفتوحة مرة أخرى.

ما الفرق بين Completed وCancelled؟

الحالة Completed للمشروع المنتهي، وهي تقفل مستنداته. والحالة Cancelled للمشروع المتوقف: فلا تعرضه قوائم Project في المستندات الجديدة.