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Cómo conciliar tu cuenta bancaria en MyCloudBook: coincidencias, reglas bancarias, historial y sugerencias de IA

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Duración: 21:26 El video está en inglés.

Aprende a hacer la conciliación bancaria en MyCloudBook, desde el primer estado de cuenta hasta un período completado y bloqueado. Configura la cuenta bancaria, importa un estado de cuenta en PDF, CSV, OFX o QFX, o desde una imagen, y concilia cada línea con coincidencias exactas, Find and Reconcile, reglas bancarias, sugerencias del historial y sugerencias de la IA. Crea gastos y pagos desde las líneas del estado de cuenta, completa el período y consulta su informe.

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Capítulos

  1. 0:00 Introducción
  2. 0:33 Parte 1 - Qué es la conciliación bancaria
  3. 1:29 Parte 2 - Configurar el banco
  4. 3:36 Parte 3 - Importar un estado de cuenta
  5. 5:52 Parte 4 - La pantalla de conciliación
  6. 7:24 Parte 5 - Coincidencia exacta
  7. 8:48 Parte 6 - Find and Reconcile
  8. 9:55 Parte 7 - Crear un documento desde una línea del estado de cuenta
  9. 11:30 Parte 8 - Completar el período
  10. 12:54 Parte 9 - Reglas bancarias
  11. 16:16 Parte 10 - Sugerencias del historial
  12. 17:24 Parte 11 - Sugerencias de la IA
  13. 19:25 Parte 12 - Revisar el lado de los libros
  14. 21:17 Resumen

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